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第四章 汽车 市场和制度的双重变化（第2页）

相比而言，西北、西南以及陕西、山东等省份增长最快，千人汽车拥有量增幅均超过20%；2012年千人汽车拥有量增长率高于全国平均增速的省市区共有19个。

自上世纪90年代中期以来，中国八大经济区域呈现以下特征：一是东部和南部沿海经济区在经历10年左右的快速增长阶段后，增速明显回落，近年来增速明显低于全国平均水平；二是西北、西南和黄河中游经济区增速长期低于全国平均水平，但从“十五”

时期开始增速提升并明显高于全国平均水平；三是东北和长江中游经济区增长相对缓慢，但近年来增速有所提升，基本保持全国平均增长水平；四是从各省及经济区域千人汽车拥有量及增幅变化情况看，中部特别是长江中游地区无论从总量还是增速，在本世纪前十年整体低于全国平均水平，并未超过甚至大部分年份低于黄河中游、西北、西南等经济区增速。

主要厂商效益指标大幅回升，市场集中度继续提高

与上年同期相比，2013年汽车重点企业根据中国汽车工业协会的抽样企业，重点汽车企业集团（公司）包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南（福建）、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪17家企业。

主要效益指标大幅回升。

1～12月利润总额和业务收入累计同比分别增长24.99%和19.05%，利润总额增幅较同期提高近27个百分点。

重点汽车企业销售利润率和成本费用利润率分别为10.3%和11.6%，分别较同期提高0.5和0.6个百分点，但较2013年上半年有所降低。

从上世纪90年代后期开始，中国汽车产业集中度出现快速下降，前五位和前十位厂商份额从70%和90%快速降低到2010年的35%和57%左右。

而从2011年开始，主要汽车厂商的集中度和市场份额开始呈现明显的回升态势，到2013年前五位汽车厂商的份额大约为40%左右，较2010年提高了约5个百分点。

2013年汽车市场运行特征分析

对2012年市场预测的验证

2012年末对2013年汽车市场的预测为：2013年汽车潜在需求约为2150万～2200万辆，增幅约为10%～14%；千人汽车拥有量将达到92辆左右。

考虑到已限购城市政策对市场的持续影响，将2013年实际销量预测值调整为2100万～2150万辆，增幅约为8%～11%。

从实际情况看，2013年厂商销量为2198万辆，同比增长14%。

销量及增幅完全符合潜在需求及增长率预测值，但略高于经过修正后的销量预测。

经过分析，我们认为主要是由于2013年下半年有天津、深圳、杭州等八个城市存在可能实施汽车限购措施的报道，引发上述城市部分消费者在下半年出现所谓“恐慌性消费”

，进而导致汽车销量出现异常增长情况。

支撑需求快速回升的主要因素

从中长期影响因素看，支撑2013年汽车需求快速回升的主要原因包括：

第一，我国汽车需求依然处于普及期的高速增长阶段，汽车需求依然旺盛，汽车市场处于普及期高速增长阶段向中高速增长阶段转换的前期。

国际金融危机与其他短期影响因素只是扰动了市场的正常增长，不会对汽车需求本身产生中长期影响。

第二，前两年由于刺激政策带来的需求透支效应在2013年已基本消化，市场逐步走出调整期，需求增长基本以新增需求为主。

第三，二次购买和更新需求对市场增长的支撑作用日益显现。

目前我国已经进入第一轮集中更新周期，一次购买与二次购买需求叠加对市场的支撑作用日益增强。

第四，2012～2013年基础设施投资增幅虽较2011年有所下降，但依然保持20%左右的较高增速；加之校车和城市公交和城际客车的增加和升级，支撑商用车需求快速回升。

除上述中长期影响因素外，在2013年也出现一些短期影响因素，对汽车市场快速回升产生促进作用。

例如：限购报道导致部分城市出现“恐慌性购买”

；日系车厂商销量开始回升，部分日系车消费者结束观望并释放需求，等等。

2013年汽车市场运行特征及潜在风险

2013年汽车市场取得了略好于预期的增长，但背后也存在或蕴藏了一定的潜在风险。

主要体现在以下几方面：

从车型增长结构看，SUV的超高速增长和2.5升以上中高排量轿车的快速回升，成为支撑整个市场增长的重要因素。

而SUV和中高排量轿车需求易受消费环境和消费政策的影响，例如大气治理、税收调整、燃油价格波动等因素。

因此，SUV和中高排量轿车对车市的持续支撑作用有待观察。

从车型增长趋势看，基本型乘用车、交叉型乘用车和SUV增速在2013年四季度已经出现大幅回落，而且产量增长已明显快于销量，供求失衡的压力在逐步增加，这将对后市产生不利影响。

从库存情况看，厂商库存和经销商库存都出现大幅增加，特别是2013年11月厂商库存已创年内最高水平。

经销商在上半年库存压力较大，虽然经销商库存在下半年得到缓解，但全年整体而言新增库存规模依然较大，使市场供求矛盾和市场运行风险有所积累。