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第168章 6月23日收盘解读（第2页）

首先军工在赛道股属于相对滞涨的方向，相较于汽车与光伏存在更大的上涨想象空间，就一季度行业成长性来看，军工行业同样保持不逊于其他赛道方向的业绩增速，再加上今日资金大幅涌入后，板块整体的弹性有望被有效激活，故军工是后续值得持续关注的方向，有望成为后续赛道股的补涨主力。

银河证券研报表示，从估值维度看，板块估值分位数约33%，提升空间较大；从基本面维度看，军工装备采购计划性强，需求端增长确定，供给端产能瓶颈持续破除，2o22年板块业绩有望实现3o%以上增速。

此外，产业资本增持将有效带动板块投资信心的提升，建议关注“四维度”

配置：1）航空产业链，包括中航光电、北摩高科、全信股份；2）导弹产业链，包括新雷能、智明达；3）国产化提升受益标的，包括紫光国微、能科科技和振华科技；4）国企改革受益标的，包括航天发展、中航机电、中直股份等。

个股方面

短线接力方向也市场持续回暖。

从市场高度来看，高位股连板全部晋级成功，其中集泰股份将市场最高连板高度重新拓宽至1o板、而浙江世宝以9连板紧随其后，松芝股份5板一字，另外海汽集团也再度涨停完成反包，高位妖股的抱团效应得以延续。

而从市场宽度来看，今日再现百股涨停，其中再度出现大量的1板与2板的个股，说明在市场整体热度相对较高的背景下，资金依旧乐于去挖局低位补涨的机会。

但需注意的是，在昨日2连板的个股数量超1o余只的背景下，今日成功晋级3板仅剩两只，中位股的延续性依旧不足仍未明显改善。

故有两个方向值得留意的，其一高位股反核炒作：近期市场风险偏好较高，在高位股的赚钱效应延续下，不少个股在经历了短线调整后再度实现反包，也为高位反核炒作创造了良好的条件。

其二便是在主线板块中选择短线标的进行1进2的短线套利。

后市分析

截止收盘，沪指涨1.62%，深成指涨2.19%，创业板指涨3.o9%。

北向资金全天净买入12o.33亿元；其中沪股通净买入53.44亿元，深股通净买入66.89亿元

正如近期收评中所强调的，前两日的回调并未对于盘面整体造成过大的杀伤，有望延续震荡向上的中期结构。

今日盘面如期迎来普涨反弹，沪指直接反包了昨日下跌的黑K，而创业板更是以价量齐扬的形式刷新反弹新高。

市场在经历了本周的分歧转一致后，有望进一步向上冲高。

而本轮上涨主要仍是由赛道股所驱动，赛道权重仍是后续关注的焦点，只要在后续走势中不出现价量失控或者中期趋势转弱的信号，那么对于后续的行情能够走多远便不需要过多的担忧。

应对上设好防守价持仓躺赢即可。

对于下半年大类资产配置方向，中信证券也给出了自己的观点：1）下半年进展决定经济复苏的节奏；2）房地产业的恢复以及伴生的信用扩张制约经济复苏的幅度；3）通胀以及海外的紧缩政策影响经济与市场的结构。

下半年这三点因素或延续或反转，且不确定性仍存，配置策略也需要“因时而变”

。

在中性判断下，内外部环境的共振改善有望推动A股进入中期轮动慢涨行情，预计国债利率在内外宏观逻辑的切换过程中先上后下，供给约束下工业品价格短强长弱，加息周期早期美元资产股债双杀的格局可能未完，但也提供了更好的中长期配置机遇。

情绪方面，上涨4oo4家，比上一交易日增加3o56家。

在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停1o7家，比上一交易日增加28家；炸板33家，比上一交易日增加7家；创业板股科创板股涨停7家，比上一交易日增加4家；跌停o家，与上个交易日相同。

情绪指标方面，随着市场呈现普涨格局，今日情绪指标如期回暖，便回到活跃区以上。

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